پیتر دانشجوی پزشکی است که در آستانه فارغ‌التحصیلی و شروع دوره دستیاری خود قرار دارد. وقتی استادش او را مردود می‌کند، او با بازیگر و خواننده‌ای به نام بوگارت که در حال عبور از لس‌آنجلس است هم‌بستر می‌شود. او بوگارت را تا جنگل‌های سکویای شمال کالیفرنیا همراهی می‌کند و در آنجا با خانواده عجیب و غریب او که پرورش‌دهنده ماری‌جوانا هستند روبرو می‌شود. اما وقتی بوگارت بدون هیچ حرفی فرار می‌کند، پیتر به درون این دنیای زیبا و در عین حال عجیب و غریب پرتاب می‌شود.